Unsere Mission
Einfach und klar: Finanzberatung verstehen!
Ein Ansprechpartner
Profitiere von einem einzigen Ansprechpartner, der all deine Finanzfragen einfach und professionell klärt.
Überblick behalten
Behalte den Überblick über deine Finanzen mit einer klaren und strukturierten Beratung, die alles für dich vereinfacht.
Dein Wegbegleiter
Wir sind dein langfristiger Ansprechpartner, der dich bei jedem Schritt deiner finanziellen Reise vertrauensvoll unterstützt und berät.
Endlich verstehen!
Mit uns wirst du die Zusammenhänge deiner Finanzen verstehen – klar, einfach und ohne Fachchinesisch.
Hohe Sorgfalt
Profitiere von unserem gewissenhaften Ansatz, der sicherstellt, dass alle Aspekte deiner Finanzen mit höchster Aufmerksamkeit behandelt werden.
Kein Papierkram
Mit deinem persönlichen Zugang zum Online-Portal hast du alle wichtigen Dokumente digital und übersichtlich an einem Ort.
Deine Finanzplanung beginnt mit
dem ersten Schritt ...
Schritt 1
Wir lernen uns in einem Erst-Gespräch kennen
In unserem Kennenlern-Gespräch schauen wir, ob wir dir helfen können und wir entscheiden gemeinsam, ob wir weiter zusammen arbeiten möchten.
Schritt 2
Analyse deiner Finanzen und Ziele definieren
Wir besprechen deine aktuelle Situation, analysieren diese und gleichen sie mit deinen Zielen und Wünschen ab.
Schritt 3
Dein Finanz- und Vorsorgeplan umsetzen und regelmäßig überprüfen
Wir helfen dir bei der Umsetzung, bieten Lösungen und melden uns bei dir zur regelmäßigen Überprüfung.
- Geldanlage & Vermögensaufbau
- Absicherung & Versicherung
- Vermittlung in Vermögensverwaltung
- Immobilienfinanzierung & Kredite
- Altersvorsorge & Ruhestand
- Edelmetalle
Was sagen unsere Kunden?
Sehr kompetente Beratung. Man hat keinen Zeitdruck und Herr Schröder ist auf meine Bedürfnisse eingegangen. Ich bin äußerst zufrieden und kann es nur weiterempfehlen. 10 Sterne, wenn es möglich wäre.
Thajgoro De Longhi
Geschäftsführer PerNaturam GmbH
Tolle Beratung! Zu Beginn habe ich eine komplette Analyse meiner Finanzen bekommen und anschließend konkrete Umsetzungsempfehlungen. Endlich hab ich einen Finanzberater gefunden, der mir meine Finanzen so erklärt, dass ich es auch verstehe.
Rebecca Zimmer
Inhaberin Kreativ-Zimmer
Wir sind nach wie vor begeistert von Herr Schröder, egal bei welchem Anliegen wir seine Hilfe oder Rat brauchen, er sucht für uns immer das beste und passende raus. Er erklärt uns alle Inhalte verständlich und weist auf Kleinigkeiten aber Wichtige Details hin. Als Leihe würde man auf so wichte Kleinigkeiten gar nicht achten geschweige diese Nachfragen.Bisher hat uns noch keiner so gut und vor allem Verständlich beraten.
Auch falls man später nochmal Fragen oder andere Anliegen hat, antwortet er schnell und verständnisvoll.
Linda Löhr
Physiotherapeutin
Die Beratung und Betreuung von Herrn Schröder ist wirklich erstklassig. Ein derartiges Finanz- und Fachwissen habe ich bislang in der Finanzwelt nicht gesehen. Hier stand ich als Kunde im Fokus und das Konzept wurde voll auf meine Bedürfnisse ausgerichtet.Ich fühle mich absolut gut beraten und kann Herrn Schröder zu 100% weiterempfehlen. Ergänzend möchte ich hervorheben, dass Herr Schröder bei Verbesserungen der Leistung oder Konditionen von sich aus auf mich zukommt und ich so immer perfekt aufgestellt bin.
Michael Trasser
Vertriebstrainer
Bei meinem Beratungstermin ging es um Anlagen-Beratung und Altersvorsorge/Riester. Die Beratung und deren Nachbereitung waren super und unkompliziert. Herr Schröder ist fachlich und auch menschlich ein toller und kompetenter Ansprechpartner, sehr hilfsbereit und auf jeden Fall weiter-zuempfehlen.
Marion Eiskirch
kaufm. Angestellte
Endlich abgeholt in Sachen Versicherung und Finanzen. Vertrauensvoller Umgang auch und gerade mit den Sensiblen Bereich bei Versicherung.
Vielen Dank für Alles.
Immanuel Mertens
Student
Ich bin äußerst zufrieden mit Herrn Schröder als Finanzberater. Seine Fachkompetenz beeindruckt mich und die individuelle Beratung ist genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Die klare Kommunikation macht komplexe Finanzthemen verständlicher...
Fabian Jakobs
Grundschullehrer
Danke Jochen, für die Klarheit die du mir gegeben hast und die top Beratung! Ich kann Jochen nur uneingeschränkt weiterempfehlen, wenn es um das Thema Finanzen geht.
Jonas Jakobs
Geschäftsleitung - Sichtbar Online Marketing AG
Es wird ja oft kompliziert, da man so viele Unterlagen besitzt. Ich fand es überragend das sich Herr Schröder ohne Furcht den Ordnern gestellt und diese eigenständig und durchgearbeitet hat. Er hat alle Fragen und Unklarheiten beseitigen können. So habe ich den Eindruck bekommen, alles gut verstanden zu haben. Einfach eine tolle Unterstützung, bei der man sich gut beraten fühlt
David Grätz
EnerGrätz Energieeffizienzberatung
Herr Schröder hat mir alle Themen verständlich erklärt und ist bei Rückfragen jederzeit erreichbar. Ich kann Herr Schröder uneingeschränkt weiterempfehlen.
Anja Weingart
Assistenz der Geschäftsleitung
Bei meinem Beratungstermin ging es um Anlagen-Beratung und Altersvorsorge/Riester. Die Beratung und deren Nachbereitung waren super und unkompliziert. Herr Schröder ist fachlich und auch menschlich ein toller und kompetenter Ansprechpartner, sehr hilfsbereit und auf jeden Fall weiter-zuempfehlen.
Marion Eiskirch
kaufm. Angestellte
Endlich abgeholt in Sachen Versicherung und Finanzen. Vertrauensvoller Umgang auch und gerade mit den Sensiblen Bereich bei Versicherung.
Vielen Dank für Alles.
Immanuel Mertens
Student
Ich bin äußerst zufrieden mit Herrn Schröder als Finanzberater. Seine Fachkompetenz beeindruckt mich und die individuelle Beratung ist genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Die klare Kommunikation macht komplexe Finanzthemen verständlicher...
Fabian Jakobs
Grundschullehrer
Danke Jochen, für die Klarheit die du mir gegeben hast und die top Beratung! Ich kann Jochen nur uneingeschränkt weiterempfehlen, wenn es um das Thema Finanzen geht.
Jonas Jakobs
Geschäftsleitung - Sichtbar Online Marketing AG
Es wird ja oft kompliziert, da man so viele Unterlagen besitzt. Ich fand es überragend das sich Herr Schröder ohne Furcht den Ordnern gestellt und diese eigenständig und durchgearbeitet hat. Er hat alle Fragen und Unklarheiten beseitigen können. So habe ich den Eindruck bekommen, alles gut verstanden zu haben. Einfach eine tolle Unterstützung, bei der man sich gut beraten fühlt
David Grätz
EnerGrätz Energieeffizienzberatung
Herr Schröder hat mir alle Themen verständlich erklärt und ist bei Rückfragen jederzeit erreichbar. Ich kann Herr Schröder uneingeschränkt weiterempfehlen.
Anja Weingart
Assistenz der Geschäftsleitung
Finanzberatung muss nicht kompliziert sein!
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